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Research Market strategy
by Swissquote Analysts
Daily Market Brief

Aversión al riesgo: caen el petróleo y las acciones energéticas. Las acciones tecnológicas como refugio en alza.

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Aversión al riesgo: caen el petróleo y las acciones energéticas. Las acciones tecnológicas como refugio en alza.

By Ipek Ozkardeskaya

La relación entre los EE. UU. y China está a punto de empeorar después de que los EE. UU. impusiera sanciones a altos funcionarios chinos por el abuso de los derechos humanos en la región de Xinjiang. Las noticias llegan casi al mismo tiempo que las fricciones políticas sobre la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong. El mundo post-Covid quizá no verá un acuerdo comercial de segunda fase entre los dos países en el corto plazo, mientras que incluso el actual acuerdo se encuentra en un terreno inestable.

Mientras tanto, los casos de coronavirus y las víctimas siguen aumentando en los EE. UU., amenazando la actividad económica y la recuperación. Incluso si la administración Trump no permitiera otro bloqueo completo de la economía, el comportamiento cada vez más incauto de la población podría mellar seriamente la velocidad de la recuperación económica posterior al Covid. En este sentido, se informa que las salidas gastronómicas han caído en un asombroso 95 % en Nueva York en comparación con el año anterior, mientras que los transportes públicos están llenos a la mitad.

Pasando a la política, la presión sobre Donald Trump aumenta a medida que las encuestas de opinión muestran un avance amenazante de su rival Joe Biden para las elecciones de noviembre. El avance de Biden en las encuestas de opinión también pone al dólar estadounidense y los mercados de valores bajo presión, dado que una victoria demócrata en general se considera mala para los rendimientos de las acciones.

Las acciones estadounidenses registraron un comportamiento negativo el jueves. El Dow (-1,39 %) y el S&P 500 (-0,56 %) cayeron, pero el NASDAQ tuvo un rendimiento superior con un avance del 0,53 % ya que los inversores continuaron acumulando posiciones en las acciones tecnológicas debido al aumento de las preocupaciones de una crisis persistente del Covid que mantendría a las familias en los hogares durante un periodo de tiempo extendido y consolidaría la demanda de los servicios en línea. Las acciones energéticas se derrumbaron un 4,86 % confirmando el reflejo de la ansiedad por el Covid en los precios de los activos.

Los mercados de valores asiáticos siguieron las pérdidas de la sesión de Estados Unidos y los mercados de valores europeos están preparados para un comienzo negativo el viernes. El FTSE 100 podría sentir los efectos de los precios más bajos del petróleo y caer por debajo de la marca de 6000 puntos en el cierre de la sesión semanal.

En el ámbito de los datos, las solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos estuvieron ligeramente mejores de lo esperado por un par de miles, pero todavía por encima del umbral de los millones. Hay una angustia creciente de que las cifras semanales pronto se deteriorarán debido a una reapertura de empresas llena de baches y una lenta recuperación en muchos estados.

Mientras tanto, los precios al productor de Estados Unidos podrían haber mejorado en junio, pero los niveles cercanos a cero no interferirán con la expectativa de un mayor estímulo de la Reserva Federal (Fed) en un futuro previsible.

La demanda de activos de refugio sube. Los bonos del Tesoro estadounidense, el yen y el franco suizo subieron como resultado de un movimiento continuo hacia los activos de refugio.

El oro retrocedió hasta $ 1795 la onza ya que los inversores liquidaron sus tenencias de oro al mismo tiempo que salían de sus posiciones de riesgo. La ola de ventas simultánea en las acciones y el oro en un ambiente de riesgo se ha convertido en un comportamiento habitual y no mella el valor de refugio del oro en el mediano plazo. Por lo tanto, las perspectivas generales para el oro siguen siendo alcistas a pesar de una correlación positiva intradía no deseada con las acciones.

El EUR/USD rebotó a la baja tras tocar los 1.1370 el jueves. Al ministro de Finanzas irlandés Pascual Donohoe se le ha asignado el rol de nuevo presidente del Eurogrupo, ya que los países continuarán las negociaciones sobre el paquete fiscal de 750 mil millones de euros para hacer frente a la peor recesión económica que enfrenta la unión desde la Segunda Guerra mundial. El retraso en la aprobación europea del fondo de recuperación mellaría el avance del euro, adelantando el riesgo de una sorpresa negativa que afectaría las perspectivas de crecimiento de la Eurozona y haría caer al euro frente a sus contrapartes. Por ahora, el nivel de 1.12 debería proporcionar un soporte intermedio a la moneda única frente al dólar. El soporte clave a mediano plazo para la tendencia positiva del EUR/USD se sitúa en 1.1160, el principal retroceso de Fibonacci del 38,2 % correspondiente al rebote entre abril y junio.

El Cable, por otro lado, se enfrentó con sólidas ventas antes de la media móvil de 200 días (1.2685), dado que los alcistas de la esterlina a medio plazo bloquearon el camino al alza y arrastraron al par hasta 1.2580.

El crudo WTI cayó por debajo de los $ 40 ya que la angustia por el Covid ganó sobre el reciente optimismo en los mercados de valores. Las perspectivas de una recuperación más lenta en la demanda del petróleo, combinadas con una amplia oferta global podrían favorecer una corrección a la baja más profunda hasta la zona de $ 37/35 el barril.

Acciones estadounidenses mixtas. Los activos de refugio reaccionan ante el incremento récord de casos COVID en los Estados Unidos

By Strategy Desk

Los índices de Estados Unidos tomaron diferentes rutas el jueves, con las acciones no tecnológicas ignorando la retórica del estímulo a medida que el número de casos de COVID-19 confirmados en un día alcanzó un nuevo pico el miércoles, en más de 60.000. Texas y Florida vieron un aumento diario récord en el número de muertes. Por lo tanto, la corrección se está extendiendo después de que las acciones detuvieron el rally del lunes pasado. Además de esto, la temporada de resultados del 2T está llamando a la puerta y los inversores saben que no podrían traer nada positivo, ya que se espera que la mayoría de las acciones registren pérdidas de dos dígitos en las ganancias interanuales.

Sin embargo, los inversores podrían encontrar refugio fiable en gigantes de alta tecnología, como Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft, impulsando al NASDAQ a un nuevo récord después de hacer el mismo miércoles. El sector sanitario también obtuvo una ganancia segura.

En la primera parte de la sesión bursátil, las acciones fueron respaldadas por los datos optimistas del mercado laboral. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo que la demanda de subsidios por desempleo cayó a un mínimo de cuatro meses en la semana que terminó el 4 de julio. Eso fue una sorpresa para los mercados, aunque algunos economistas están convocando a no caer en esta trampa, sobre todo cuando el informe incluye el Día de la Independencia. Por regla general, las solicitudes de subsidios por desempleo son volátiles alrededor de las grandes fiestas.

En Asia, las acciones operaron a la baja en su mayoría el viernes, ya que los inversores están preocupados por los nuevos cierres a raíz del registro en Estados Unidos de un número diario de casos de coronavirus. Un retorno a las estrictas medidas de distanciamiento social perjudicaría la recuperación sombría que pende de un hilo respaldada únicamente por las esperanzas de un estímulo. La ansiedad por el coronavirus se está intensificando ya que muchas ciudades, incluyendo Beijing y Melbourne, recientemente han introducido un segundo bloqueo. Hong Kong también volvió a normas de distanciamiento social ajustadas el jueves a raíz de un nuevo brote en los casos.

El rally de casi tres semanas en China está en espera ahora mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó 0,84 %. El Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,01 %. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,36 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió un 0,66 %. El alcalde de Seúl, Woo Soon Park, fue encontrado muerto después de que su hija lo declarara desaparecido el jueves. La policía está investigando el caso como un suicidio, aunque ninguna causa oficial de la muerte ha sido confirmada.

El ASX 200 de Australia cayó 0,44 %, mientras que el índice MSCI de las acciones del Pacífico asiático fuera de Japón cayeron un 0,76 %.

En las noticias corporativas individuales, las acciones de Boeing cayeron un 3,3 % dado que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) inició una investigación después de que los empleados se quejaron de la compulsión que amenazaba su independencia mientras evaluaban los diseños de motores a chorro a petición del gobierno.

El fabricante de vacunas para el COVID Moderna vio una recuperación de sus acciones de las pérdidas anteriores después de un informe que afirma que su producto avanzará a la fase tres de ensayos clínicos a finales de julio.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ha sido alcista en las últimas 24 horas en medio de la aversión al riesgo de los inversores como consecuencia del aumento récord en los casos de coronavirus en los EE. UU. Otros activos de refugios también se beneficiaron de la situación. El índice USD subía un 0,20 % a las 5:30 am GMT. El dólar también se benefició por la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al acceso de los fiscales a los registros financieros de Donald Trump, algo que no es un buen augurio para su potencial reelección.

Por último, el euro está cayendo frente al dólar, pero parece confiado frente a la libra. El EUR/USD ha caído un 0,10 % al momento de escribir este informe. Reuters informó ayer que los ministros de Finanzas europeos apoyaron a Bulgaria y Croacia para que se unan al llamado mecanismo ERM-2, lo que significa que los países reemplazarían sus monedas nacionales por el euro en los próximos tres años.

 
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